Dangote Lekki: Nhà máy lọc dầu thay đổi cục diện thị trường năng lượng châu Phi
Nhà máy lọc dầu Lekki của tỷ phú Aliko Dangote với công suất 700.000 thùng/ngày (b/d) đang vận hành ở công suất tối đa trong hai tháng qua, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm sang châu Âu và vượt qua các nhà cung truyền thống từ Vùng Vịnh và Mỹ. Sự trỗi dậy của Dangote đã tái định hình thương mại nhiên liệu Tây Phi, với lượng nhập khẩu sản phẩm sạch từ khu vực này giảm gần 25% so với cùng kỳ năm nay trong quý II.
Tuy nhiên, Dangote chỉ xem đây là điểm khởi đầu. Tập đoàn dự định thêm một đơn vị chưng cất dầu thô (CDU) nữa, nâng tổng công suất lên 1,45 triệu thùng/ngày và xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng lưu trữ và phân phối sản phẩm rộng khắp châu Phi.
Thành công ban đầu và kế hoạch mở rộng
Chương trình bảo trì và nâng cấp gần đây của nhà máy đã nâng công suất từ 650.000 thùng/ngày lên 700.000 thùng/ngày bằng cách giải quyết các điểm nghẽn trong đơn vị chưng cất dầu thô hiện có. Việc tăng công suất này mất khoảng 2,5 năm để hoàn thành, với việc mua dầu thô định kỳ bắt đầu từ tháng 3/2024.
Giai đoạn tiếp theo sẽ lớn hơn nhiều. Dangote đặt mục tiêu hoàn thành cơ khí cho một CDU mới 750.000 thùng/ngày và các đơn vị thứ cấp bổ sung vào tháng 12/2028, có thể bao gồm cả đơn位 chưng cát chân không bổ sung cũng như mở rộng công suất polypropylene, dầu gốc và benzene alkyl tuyến tính.
Nếu hoàn thành, dự án này sẽ biến Lekki thành nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới với công suất 1,45 triệu thùng/ngày, vượt qua phức hợp Jamnagar 1,4 triệu thùng/ngày của Reliance Industries ở Ấn Độ.
| Dự án nhà máy lọc dầu Dangote Lekki | Thông số |
|---|---|
| Công suất hiện tại | 700.000 thùng/ngày |
| Công suất mục tiêu | 1,45 triệu thùng/ngày |
| Thời gian nâng cấp gần đây | 2,5 năm |
| Thời gian dự kiến hoàn thành CDU mới | Tháng 12/2028 |
| Vị thế khi hoàn thành | Nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới |
Thách thức về thời gian và cạnh tranh
Tuy nhiên, việc xây dựng CDU đầu tiên của Dangote đã mất tám năm, tương đương với tốc độ của các dự án nhà máy lọc dầu gần đây khác. Ví dụ, nhà máy lọc dầu Barmer mới được đưa vào vận hành ở Rajasthan, Ấn Độ, cũng mất khoảng tám năm để xây dựng, mặc dù nhỏ hơn nhiều với công suất 180.000 thùng/ngày.
Điều này khiến mục tiêu hoàn thành CDU thứ hai của Dangote vào năm 2028 trông không thực tế. Tuy nhiên, dòng thời gian có thể quan trọng hơn tín hiệu mà nó gửi đi. Trong khi Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Nigeria (NNPC) vẫn đang cố gắng cải tạo ba nhà máy lọc dầu của mình với tổng công suất 445.000 thùng/ngày bằng cách thu hút nhà đầu tư bên ngoài, lời hứa xây dựng nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới của Dangote gửi một thông điệp rõ ràng đến cả NNPC và các nhà đầu tư tiềm năng.
Chiến lược nguồn cung dầu thô
Nhà máy lọc dầu này chủ yếu phụ thuộc vào dầu thô Nigeria, nhưng nguồn cung trong nước không đủ để đáp ứng nhu cầu đầy đủ. Lượng dầu thô nhận đạt đỉnh gần 650.000 thùng/ngày vào tháng 5 trước khi giảm xuống 575.000 thùng/ngày vào tháng 6.
Bonny Light của Nigeria vẫn là loại dầu chính, trong khi WTI Midland từ Vịnh Mexico của Mỹ cung cấp trung bình 120.000 thùng/ngày vào năm 2025 và lên tới 300.000 thùng/ngày trong một số tháng. Sự kết hợp các loại dầu rất nhẹ này hỗ trợ sản lượng jet nhiên liệu và diesel cao nhưng lại để lại quá ít cặn để hoàn toàn cung cấp cho bộ tạo xúc tác dòng cặn của nhà máy, hạn chế sản lượng xăng.
Vì vậy, Dangote đã mở rộng danh mục dầu thô để bao gồm các loại dầu Nigeria nặng hơn như Escravos, Forcados và Bonga, cùng với các lô dầu thỉnh thoảng từ Libya, Cameroon, Ghana và Guyana. Sự chuyển đổi sang hỗn hợp cân bằng hơn giữa các loại dầu nhẹ và trung cấp cho phép sản xuất nhiều xăng và diesel hơn, với triển vọng tăng xuất khẩu.
Thành công xuất khẩu và thay đổi thị trường châu Âu
Xuất khẩu sản phẩm cho đến nay là thành công rõ ràng nhất của nhà máy lọc dầu. Gần một nửa lượng tải sản phẩm của Dangote vào tháng 6 là nhiên liệu máy bay, đạt mức kỷ lục 145.000 thùng/ngày. Hầu hết khối lượng đó đều đi đến châu Âu, và 67%, khoảng 96.000 thùng/ngày, được hướng đến Hà Lan và khu vực rộng lớn Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA).
Sự kết hợp điểm đến cũng thay đổi mạnh mẽ. Tháng trước, Vương quốc Anh đã chiếm khoảng một nửa xuất khẩu nhiên liệu máy bay của Dangote, tương đương bảy chuyến hàng hoặc khoảng 60.000 thùng/ngày. Một khi tiên phong trong nhập khẩu nhiên liệu máy bay từ Dangote, dòng chảy hướng đến Anh đã giảm chỉ còn hai chuyến hàng, khoảng 10.000 thùng/ngày, khi ARA trở thành điểm xuất chính của nhà máy lọc dầu.
| Xuất khẩu nhiên liệu máy bay Dangote (tháng 6/2025) | Khối lượng (thùng/ngày) | Điểm chính |
|---|---|---|
| Tổng lượng xuất khẩu | 145.000 | Chiếm 50% tổng sản phẩm |
| Hướng đến châu Âu | 145.000 | 100% tổng lượng |
| Hướng đến ARA | 96.000 | 67% tổng lượng |
| Hướng đến Anh | 10.000 | Giảm từ 60.000 thùng/ngày |
Điều này là quan trọng vì ARA đã lịch sử phụ chủ yếu vào các nhà cung cấp từ Vùng Vịnh, đặc biệt là Kuwait, cùng với Ấn Độ. Trong giai đoạn khủng hoảng vào tháng 4 và tháng 5, Mỹ đã trở thành nhà cung cấp nhiên liệu máy bay lớn nhất châu Âu, gửi khoảng 135.000 thùng/ngày vào tháng 4 và 155.000 thùng/ngày vào tháng 5. Những dòng chảy này đã giảm vào tháng 6 khi chênh lệch giá nhiên liệu máy bay so với ICE Brent sụp đổ từ khoảng 90 USD/thùng vào tháng 4 xuống còn 40 USD/thùng vào cuối tháng 6.
Chiến lược mở rộng khu vực
Xuất khẩu diesel đã tập trung hơn vào khu vực, chủ yếu di chuyển đến các thị trường châu Phi lân cận. Cùng với các dòng sản phẩm sạch khác của Dangote, chúng đã giúp giảm sự phụ thuộc của Tây Phi vào các nhà cung cấp bên ngoài. Năm 2024 và 2025, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ấn Độ và Nga là trong số những nguồn nhập khẩu sản phẩm sạch chính của khu vực.
Trong sáu tháng qua, mô hình này đã được tái cấu trúc, với Nigeria nổi bật trong khu vực. Logic thương mại cho việc mở rộng khu vực tiếp theo là thuyết phục. Mười một quốc gia Tây Phi không có nhà máy lọc dầu, trong khi công suất hiệu quả của Ghana chỉ khoảng 68.000 thùng/ngày, nhưng hiện đang hoạt động chỉ ở một nửa công suất danh định, và nhà máy lọc dầu SAR của Senegal chủ yếu phục vụ thị trường trong nước.
Rào cản sâu hơn là phân phối. Lưu trữ hạn chế, vận tải đường bộ chiếm ưu thế, và thời gian vận chuyển nội địa dài làm tăng chi phí. Trung tâm lưu trữ xăng và diesel 1,6 triệu thùng của Dangote dự kiến tại Walvis Bay ở Namibia được thiết kế để giải quyết vấn đề đó, có thể cung cấp cho Botswana, Zimbabwe và Zambia. Thậm chí có báo cáo cho rằng các cơ quan của Tập đoàn Dangote đang xem xét việc nó cuối cùng có thể đến Nam Phi.
Nam Phi sẽ là phần thưởng. Thị trường nhiên liệu khoảng 405.000 thùng/ngày của nó chỉ được khoảng 25% cung cấp bởi sản xuất trong nước, để lại phần lớn nhu cầu được đáp ứng bởi nhập khẩu từ Ấn Độ, Oman và Ả Rập Xê Út. Nhu cầu sản phẩm sạch ổn định ở Nam Phi sẽ mang lại cho Dangote một cơ sở khách hàng bền vững trong khi có thể giảm chi phí nhiên liệu khu vực.
Dự án tương lai và thách thức
Tuy nhiên, mạng lưới đường ống dự kiến đối mặt với những rủi ro an ninh và thực thi đã làm phức tạp các dự án cơ sở hạ tầng khác trên lục địa. Dangote đã từ chối các đường ống sản phẩm trong nước của Nigeria vì lý do an ninh, thay vào đó dựa vào xe tải chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (CNG). Do đó, phân phối dựa trên biển từ Lekki hoặc một trung tâm Walvis Bay trong tương lai có thể chứng minh thực tế hơn so với hệ thống đường ống xuyên biên giới rộng khắp.
Tập đoàn cũng đang xem xét một nhà máy lọc dầu 700.000 thùng/ngày ở Mombasa, Kenya, một dự án được ước tính trị giá 17 tỷ USD và dự kiến mất khoảng 5 năm để xây dựng. Dù phát triển đó, CDU thứ hai của Lekki và mạng lưới logistics khu vực có thể đều tiến hành đúng lịch trình hay không thì chưa chắc chắn.
Dangote đã chứng minh rằng một nhà máy lọc dầu có thể vẽ lại dòng chảy nhiên liệu châu Phi và thách thức các nhà cung cấp đã thiết lập ở châu Âu. Giai đoạn tiếp theo sẽ kiểm tra xem Aliko Dangote có thể biến thành công vận hành đó thành một hệ thống lọc dầu và phân phối trên toàn lục địa mà không bị derails bởi rủi ro an ninh, cơ sở hạ tầng không đồng đều và nhu cầu sản phẩm biến động.
Bởi Natalia Katona cho Oilprice.com
