Ấn Độ: Cường quốc dầu mỏ mới đang định hình thị trường nhiên liệu toàn cầu
Trong nhiều năm, Ả Rập Xê Út đã là nhà sản xuất dầu thô "swing" (có khả năng điều chỉnh sản lượng linh hoạt) của thế giới. Khi cần thêm dầu thô, Riyadh mở vòi. Khi có quá nhiều dầu, họ đóng lại. Nhưng trong khi cả thế giới đang theo dõi ai kiểm soát sản lượng dầu thô, một nhà sản xuất "swing" khác đã âm thầm hình thành - một nhà sản xuất kinh doanh diesel, nhiên liệu máy bay và xăng thay vì dầu thô.
Đó chính là Ấn Độ, và họ đang nắm quyền kiểm soát thị trường. Khi các nhà máy lọc dầu Trung Đông bị hư hại trong cuộc chiến tranh Iran/Hoa Kỳ, khi xuất khẩu diesel của Nga sụp đổ dưới sức tấn công của máy bay không người lái Ukraine, và khi châu Âu lại phải vật lộn để tìm kiếm nguồn cung thay thế, các nhà lọc dầu Ấn Độ đã nắm lấy cơ hội và bắt đầu gửi nhiều hàng hóa hơn đến những người trả giá cao nhất.
Sự trỗi dậy của một cường quốc lọc dầu
Điều này nghe giống như một nhà cung cấp "swing" điển hình. Theo Kpler, Ấn Độ đang hướng tới xuất khẩu khoảng 1,4 triệu thùng mỗi ngày các sản phẩm tinh lọc vào tháng 7. Con số này cao hơn khoảng 50% so với tháng 5 và là mức xuất khẩu hàng tháng cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.
Những thùng dầu này không đến một điểm đến duy nhất. Chúng đến nơi trả giá cao nhất - tức là bất cứ nơi nào có tình trạng thiếu hụt. Hai tháng trước, hơn 80% xuất khẩu diesel của Ấn Độ đến châu Phi. Châu Âu không nhận được gì. Điều này là do châu Âu đã đóng cửa phần lớn đối với các nhiên liệu được tinh lọc từ dầu thô Nga. Trong khi đó, châu Phi đột nhiên cần nguồn cung thay thế sau khi cuộc khủng hoảng Hormuz làm xáo trộn dòng chảy thương mại Trung Đông. Các lô hàng của Ấn Độ đơn giản thay đổi hướng đi.
| Tháng | Xuất khẩu sản phẩm tinh lọc (triệu thùng/ngày) | Thay đổi so với tháng trước | Điểm đến chính |
|---|---|---|---|
| Tháng 5 | ~0,93 | - | Châu Phi, Đông Nam Á |
| Tháng 6 | ~1,2 | Tăng ~29% | Châu Phi, châu Âu |
| Tháng 7 (dự kiến) | ~1,4 | Tăng ~17% | Toàn cầu (tùy nhu cầu) |
Chiến lược linh hoạt của Ấn Độ
Không giống như nhiều trung tâm lọc dầu, Ấn Độ không phụ thuộc vào một nguồn cung dầu thô duy nhất. Theo Kpler, dầu Nga hiện chiếm hơn một nửa nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng này, nhưng các nhà lọc dầu cũng mua từ Iraq, Ả Rập Xê Út, UAE, Hoa Kỳ, Tây Phi và Mỹ Latinh. Nếu một nhà cung cấp gặp vấn đề, Ấn Độ sẽ mua từ nơi khác. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ không thực sự quan tâm đến thùng dầu đến từ đâu miễn là họ có thể kiếm tiền biến nó thành thứ có giá trị hơn.
Và hiện tại, các sản phẩm tinh lọc chắc chắn có giá trị, vì sự thắt chặt thực sự trên thị trường dầu mỏ ngày nay là ở các sản phẩm tinh lọc.
Đầu tiên, hệ thống lọc dầu của Nga đã bị tấn công trong nhiều tháng bởi các cuộc tấn công máy bay không người lái Ukraine, buộc Moscow phải hạn chế xuất khẩu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay. Và một số nhà máy lọc dầu Trung Đông vẫn hoạt động với công suất thấp hơn sau nhiều tháng chiến tranh. Dự trữ diesel ở châu Âu vẫn cực kỳ căng thẳng. Nhiên liệu máy bay cũng không phải là dồi dào.
Tăng trưởng bền vững
Ấn Độ may mắn là một trong số ít nơi đang tăng công suất lọc dầu thay vì mất đi. Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự kiến công suất lọc dầu của Ấn Độ sẽ tăng thêm 15% vào năm 2030. Đầu tư vào lĩnh vực lọc dầu đã tăng trung bình 23% trong năm năm qua.
Ấn Độ nhập khẩu gần 90% dầu thô của mình. Đối với hầu hết các quốc gia, đây nghe giống như một vấn đề an ninh năng lượng. Nhưng Ấn Độ đã biến nó thành mô hình kinh doanh. Mua dầu thô từ bất cứ ai cung cấp điều kiện kinh tế tốt nhất. Biến nó thành các sản phẩm có giá trị cao hơn. Xuất khẩu các sản phẩm đó đến nơi biên độ lợi nhuận mạnh nhất.
Bài học từ Ả Rập Xê Út
Đây là một chiến lược trông thông minh hơn khi thị trường nhiên liệu toàn cầu bắt đầu chia rẽ. Chính phủ cũng hiểu điều đó. Tuần này, New Delhi gần như đã gấp đôi thuế xuất khẩu đối với diesel và nhiên liệu máy bay đồng thời giảm mức thuế đối với xuất khẩu xăng. Nếu nguồn cung diesel và nhiên liệu máy bay bị thắt chặt hơn nữa, chính phủ muốn những thùng dầu đó có sẵn trong nước trước khi chúng đến tay người mua nước ngoài.
| Đặc điểm | Ả Rập Xê Út (Dầu thô) | Ấn Độ (Sản phẩm tinh lọc) |
|---|---|---|
| Vai trò | Điều chỉnh sản lượng dầu thô | Điều hướng sản phẩm tinh lọc |
| Nguồn cung | Dầu thô tự sản xuất | Đa dạng (Nga, Iraq, Ả Rập Xê Út, v.v.) |
| Xuất khẩu | Dầu thô thô | Diesel, xăng, nhiên liệu máy bay |
| Tốc độ tăng trưởng | Ổn định | Tăng trưởng mạnh (15% đến 2030) |
Tương lai của ngành công nghiệp lọc dầu Ấn Độ
Đó là sự cân bằng đi kèm khi trở thành cường quốc lọc dầu. Xuất khẩu đủ để tận dụng tình trạng thiếu hụt toàn cầu. Giữ lại đủ để tránh tạo ra tình trạng thiếu hụt cho chính mình.
Ả Rập Xê Út vẫn quyết định ai nhận được nhiều dầu thô hơn. Nhưng Ấn Độ ngày càng quyết định ai nhận được nhiều diesel, nhiên liệu máy bay và xăng hơn. Khi thế giới đột nhiên cần thêm một lô hàng diesel, nhiên liệu máy bay hoặc xăng, có khả năng cao lô hàng đó rời khỏi một nhà máy lọc dầu Ấn Độ.
Và khi công suất lọc dầu tiếp tục tăng trưởng trong khi các khu vực khác vật lộn với các nhà máy cũ kỹ, thiệt hại do chiến tranh và đầu tư không đủ, vai trò của Ấn Độ trong việc cân bằng thị trường nhiên liệu toàn cầu có khả năng sẽ tăng trưởng cùng với nó.
Viết bởi Julianne Geiger cho Oilprice.com
